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汽车出口乘风破浪,多重挑战不容忽视

作者:Mr.Liu 来源:中国汽车报网 更新时间:2023-03-29

      今年以来,我国汽车出口开局良好,多艘满载成百上千辆国产汽车的大型滚装船,从国内各大港口驶往世界各地。
  2022年我国汽车进出口呈现一冷一热的局面,汽车进口量及消费量出现下滑,出口量则呈现同比大幅增长。进口市场方面,2022年延续了近年来需求相对平缓的势头,我国进口汽车87.8万辆,下滑6.5%。下半年消费需求释放不及预期,全年销量76.7万辆,同比下降10.8%。出口市场方面,在疫情反复、地缘政治变局、全球大宗商品供应链受冲击等不利因素的扰动下,整车出口延续了2021年的强劲增势,再创新纪录。据海关总署统计,2022年我国汽车出口332.1万辆,同比增长56.8%,成为仅次于日本的第二大汽车出口国。

拉动宏观经济增长亮点
  “数据很亮丽、过程很曲折、情况很复杂。”中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红在高度概括2022年汽车出口市场的同时并指出,虽然汽车出口快速发展,但出口形势不够稳定,基础还不够扎实。
  孙晓红介绍,从2020年到2022年,中国汽车出口实现了两级跳,2021年和2022年分别增加了100万辆。值得注意的是,虽然我国已经成为世界第二大汽车出口国,但出口金额仅位居第四,排在德国、日本和美国之后。
  近几年,虽然伴随着疫情和国际不确定因素的影响,但我国扩大开放的步伐仍在加快,内外贸一体化持续向前推进。中国汽车流通协会副会长兼秘书长肖政三表示,建设更加开放的国内国际经济双循环,离不开汽车进出口贸易的重要支撑作用。加入“世贸”的20年多来,我国汽车进出口总额增长近27倍,汽车出口增速远高于整体货物出口的平均增速,成为宏观经济中的一大亮点。2022年,全国汽车商品累计进出口总额达到2486.5亿美元,同比增长11.7%,其中出口金额同比增长26.4%,成为全球第二大汽车出口国,展现出中国汽车产品的全新竞争力。短短几年时间里,已经可以看到中国自主品牌汽车不仅进入了俄罗斯、东南亚、南美等传统出口目的地市场,还出现在澳洲、欧洲等国的街头。中国汽车的迅猛发展打开了海外市场的空间,并引起国际高度关注。
  商务部外贸司机电出口处副处长高阳介绍,近年来,自主品牌更多参与到全球汽车市场竞争,从跟随逐步实现引领部分市场。中国品牌在智利、埃及、俄罗斯、马来西亚等地市场份额大幅提升。自主品牌企业加快国际产能布局,通过海外投资、品牌收购、合资合作等方式,骨干企业持续推进海外市场本地化发展,建立了涵盖研发、生产、销售、售后在内的全生命周期体系。同时,越来越多的整车企业与零部件企业共同出海建设本地供应链,也带动了零部件出口。还有一些企业经过多年的技术积累和深耕海外市场,开始尝试用技术和管理开拓出中国车企全球化的新路径。
  通用技术集团国际控股有限公司总经理高瞻说,由于新能源汽车出口的拉动作用,整车出口结构有所调整,乘用车占比提升,商用车呈现温和复苏。展望2023年,乘用车进口市场总体将呈现去库存和恢复性增长特征,预计终端销量增幅在10%以上。同时品牌分化将持续,豪华车占比有望进一步提升。汽车整车出口将继续保持稳中求进总基调,新能源汽车渗透率有望提升至35%以上,纯电动乘用车对整车出口的增长贡献率有望提升。
  新能源汽车出口增长一倍以上
  据海关总署统计,2022年我国汽车出口增速高于全球主要汽车出口国,出口增量连续两年超过100万辆,出口额达到了601.6亿美元,增长74.7%,首次超过了进口额,实现了汽车产品的贸易顺差,占全球汽车出口市场份额提升至6.7%,较十年前提高了5.1个百分点。“一带一路”沿线国家仍是我国汽车出口的主要市场,占比超过四成。发达国家市场开拓取得积极进展,对发达国家的汽车出口占比超过3成。2022年我国新能源汽车产业竞争力稳步提升,出口进入快速发展阶段,新能源汽车出口到160多个国家和地区,出口量达到78.2万辆,出口金额238亿美元,增长一倍以上,均创历史新高,是拉动汽车出口的主要动力。
  孙晓红说,过去多年中国汽车出口始终在100万辆徘徊,直到2021年开始呈现爆发式增长。其中,新能源汽车是汽车出口的主要增长力量。其中纯电动载人车辆出口76.74万辆,同比增长115.4%,出口金额199.5亿美元,同比增长134.9%,占整车出口量的24.3%,较上年增长6.7个百分点,出口额占比为33.2%,较上年增长8.5%个百分点。
  中国机电产品进出口商会数据显示,2022年中国TOP10车企出口达280万辆,份额达90%,包括上汽、奇瑞、特斯拉、长安、东风、吉利、长城、江汽、北汽和重汽。从不同市场来看,亚洲、欧洲、拉丁美洲为中国整车出口的主要市场。从数量上看,2022年中国整车对亚洲出口汽车101.3万辆,占比32.2%;对欧洲出口86.4万辆,同比增长76.3%,占比27.5%;对拉丁美洲出口77.3万辆,同比增长49.4%,占比24.6%。
  在燃油车时代,我国出口的产品单价较低,品牌竞争力较差。而在新能源汽车时代,我国已成为全球第一大新能源车市场,部分企业的电动车产品为高端车型,且受到市场的青睐。孙晓红指出,我国新能源汽车具备以下几点发展优势。首先是路线明确。“十二五”明确了新能源汽车“三纵三横”的基础路线,三纵即纯电动、插电式混动和燃料电池汽车,三横即电池、电机和电控技术、相关标准、能源、示范三大基础平台。其次是拥有完善的产业链,且拥有全球最大的市场。第三是突破了核心重点技术。在“三电”问题上技术自主,纯电专属平台方面走在全球前列,智能网联技术、智能驾驶与智能座舱技术在量产水平和迭代速度上均展现出突出优势。
  多重挑战不容忽视
  孙晓红认为,2023年汽车整车出口将保持稳中求进总基调,预计全年整车出口增速可达20%,纯电动乘用车对整车出口增长的贡献率有望突破50%。我国新能源汽车的先发优势明显,出口窗口期仍然存在,且欧盟及美国市场潜力巨大。不过值得注意的是,当前贸易“碎片化”趋势严峻。随着全球贸易限制措施激增,各国的贸易紧张局势一直在加剧。疫情和俄乌冲突等突发事件也使各国出于对经济和国家安全考虑,开始重视供应链的“防御力”。同时,企业还要防范“黑天鹅事件”,比如近期发生在日本的六价铬事件和土耳其对进口纯电动汽车加征40%关税的事件。
  此外,汽车出口物流运力和运价高成本仍是中国汽车出口一大挑战。长久物流国际事业部总经理孟庆文表示,面对市场需求的快速增长,全球滚装运力储备供不应求。目前全球汽车滚装船数量达750艘(其中4000车位以上的有600艘),其中部分已临近服役年限,亟需新增运力补充。由于船舶制造周期较长及供需匹配延后效应,预计未来3~5年滚装船市场仍供不应求。相比近两年的价格低点,运费翻升近8倍,运力供不应求的情况下,运价将持续上涨。
  中信银行国际部资深产品经理张啸晨提供的一份数据显示,根据上市公司财务数据,2020~2022年,汽车行业上市公司受汇率波动影响,累计产生汇兑损失36.7亿元。在人民币国际化的进程中,影响人民币波动因素复杂且多变,对汇率涨跌难以做出准确预测。
  据海关数据,今年1~2月我国汽车出口延续了去年快速增长的态势,出口量为68.2万辆,同比增长43.2%,出口金额为140亿美元,同比增长65.2%。尽管当前汽车出口保持了较快的增速,但目前还面临着运力不足、芯片供应紧张、部分国家债务风险等挑战。商务部外贸司预计,今年我国汽车出口将保持快速增长,但增速较去年将有所回落。新能源汽车仍将贡献主要增量,对欧盟、拉美、中东的出口也将保持快速增长。
  高阳指出,今年我国外贸内外部多重压力叠加,阶段性难题和长期挑战并存,面临的形势更加复杂严峻,下行压力明显加大,不容忽视的有三点:一是全球经济增速放缓;二是西方对我国产业遏制升级,产业转移压力加大,供应链加速重构;三是贸易风险上升,新型经济体和发展中国家面临货币大幅贬值和债务风险。